Vet gedrukt = verplicht meenemen. Niet vet gedrukt = meenemen indien van toepassing.

Algemene zaken

• uitnodigingsbrief Belastingdienst (www.mijnoverheid.nl m.b.v. DigiD of wit briefpapier)
• geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
• voorlopige teruggave / voorlopige aanslag 2023 en/of 2024
• VIA brief van de Belastingdienst
• Digid (gebruikersnaam / wachtwoord) en mobiel nummer voor SMS-controle

Inkomsten uit werk/uitkering

• jaaropgave 2023 per werkgever / uitkeringsinstantie (SVB/ABP/UWV/pensioenfonds/verzekeringmij./gemeente

Ziektekosten

• alle afschriften van bank (betalingen van medische kosten)
• declaratieoverzichten van ziektekostenverzekeraar
• facturen / nota's / declaraties voor geneesmiddelen, huisarts, ziekenhuis etc.
• dieetverklaring 2023 (downloaden via www.belastingdienst.nl)

Hypotheekrente

• jaaropgave 2023 hypotheek / bouwdepotrente
• bankafschriften behorend bij hypotheeklening
• WOZ - beschikking voor peiljaar 2023 met peildatum 1 januari 2022
• afrekening notaris bij verkoop/aankoop van woning
• taxatiekosten van makelaar bij verkoop/aankoop van woning
• nota van makelaar bij verkoop/aankoop van woning
• nota van Nationale Hypotheek Garantie (meestal vermeld op notaris nota)

Inkomensvoorzieningen

• premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Giften

• afschriften van bankrekening met vermelding gift en ANBI-erkende instelling

BOX III (eigen vermogen, indien > € 57.000,--)

• jaaropgave bank RABO/ABN/ING/SNS en/of overige banken per 1 januari 2023
• jaaropgave van beleggingsrekening (aandelenbezit en dividendbelasting)
• gegevens WOZ-beschikking tweede woning
• gegevens eventuele overige bezittingen
• jaaropgave Vereniging van Eigenaren (VVE, indien sprake van eigen woning)

Pensioenberekening/lijfrente

• pensioenaangroeifactor A 2022 (jaaropgave Pensioenfonds)
• polis van de pensioen / lijfrenteverzekering
• algemene voorwaarden van de pensioen / lijfrenteverzekering