You are here
Checklist IB 2020
Vet gedrukt = verplicht meenemen. Niet vet gedrukt = meenemen indien van toepassing.
Algemene zaken
- uitnodigingsbrief Belastingdienst (www.mijnoverheid.nl m.b.v. DigiD of wit briefpapier)
- geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
- voorlopige teruggave 2020 en/of 2021
- Digid (gebruikersnaam / wachtwoord)
Inkomsten uit werk/uitkering
- jaaropgave 2020 per werkgever / uitkeringsinstantie (SVB/ABP/UWV/pensioenfonds/verzekeringmij./gemeente
Ziektekosten
- alle afschriften van bank (betalingen van medische kosten)
- declaratieoverzichten van ziektekostenverzekeraar
- facturen / nota's / declaraties voor geneesmiddelen, huisarts, ziekenhuis etc.
- dieetverklaring 2020 (downloaden via www.belastingdienst.nl)
Hypotheekrente
- jaaropgave 2020 hypotheek / bouwdepotrente
- bankafschriften behorend bij hypotheeklening
- WOZ - beschikking voor peiljaar 2020 met peildatum 1 januari 2019
- afrekening notaris bij verkoop/aankoop van woning
- taxatiekosten van makelaar bij verkoop/aankoop van woning
- nota van makelaar bij verkoop/aankoop van woning
- nota van Nationale Hypotheek Garantie (meestal vermeld op notaris nota)
Inkomensvoorzieningen
- premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Giften
- afschriften van bankrekening met vermelding gift en ANBI-erkende instelling
BOX III (eigen vermogen, indien > € 30.846,--)
- jaaropgave bank RABO/ABN/ING/SNS en/of overige banken per 1 januari 2020
- jaaropgave van beleggingsrekening (aandelenbezit en dividendbelasting)
- gegevens WOZ-beschikking tweede woning
- gegevens eventuele overige bezittingen
- jaaropgave Vereniging van Eigenaren (VVE, indien sprake van eigen woning)
Pensioenberekening/lijfrente
- pensioenaangroeifactor A 2019 (jaaropgave Pensioenfonds)
- polis van de pensioen / lijfrenteverzekering
- algemene voorwaarden van de pensioen / lijfrenteverzekering