HAWK Administratiekantoor

financiële & fiscale diensten

Checklist IB 2016

Vet gedrukt = verplicht meenemen. Niet vet gedrukt = meenemen indien van toepassing.

Algemene zaken

  • uitnodigingsbrief Belastingdienst ((www.mijnoverheid.nl m.b.v. DigiD of wit briefpapier)
  • geldig paspoort of identiteitskaart (geen rijbewijs)
  • voorlopige teruggave 2015
  • Digid (gebruikersnaam / wachtwoord)

Inkomsten uit werk/uitkering

  • jaaropgave 2016 per werkgever / uitkeringsinstantie (SVB/ABP/UWV/pensioenfonds/verzekeringmij./gemeente

Ziektekosten

  • alle afschriften van bank (betalingen van medische kosten)
  • declaratieoverzichten van ziektekostenverzekeraar
  • facturen / nota's / declaraties voor geneesmiddelen, huisarts, ziekenhuis etc.
  • dieetverklaring 2016 (downloaden via www.belastingdienst.nl)

Hypotheekrente

  • jaaropgave 2016 hypotheek / bouwdepotrente
  • bankafschriften behorend bij hypotheeklening
  • WOZ - beschikking voor peiljaar 2016 met peildatum 1 januari 2015
  • afrekening notaris bij verkoop/aankoop van woning
  • taxatiekosten van makelaar bij verkoop/aankoop van woning
  • nota van makelaar bij verkoop/aankoop van woning
  • nota van Nationale Hypotheek Garantie (meestal vermeld op notaris nota)

Inkomensvoorzieningen

  • premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Giften

  • afschriften van bankrekening met vermelding gift en ANBI-erkende instelling

BOX III (eigen vermogen, indien > € 24.437,--)

  • jaaropgave bank RABO/ABN/ING/SNS en/of overige banken per 1 januari 2016
  • jaaropgave van beleggingsrekening (aandelenbezit en dividendbelasting)
  • gegevens WOZ-beschikking tweede woning
  • gegevens eventuele overige bezittingen
  • jaaropgave Vereniging van Eigenaren (VVE, indien sprake van eigen woning)

Pensioenberekening/lijfrente

  • pensioenaangroeifactor A 2015 (jaaropgave Pensioenfonds)
  • polis van de pensioen / lijfrenteverzekering
  • algemene voorwaarden van de pensioen / lijfrenteverzekering